오늘은 현재 미국 주식 시장을 뜨겁게 달구고 있는 AI 관련 주식 섹터들에 대해 포스팅하려고 합니다.
2023년 미국 주식은 "AI" 라는 키워드 하나로 AI 반도체, AI 소프트웨어, AI 솔루션 등
다양한 AI 관련 주식들이 하루가 멀다하고 신고가를 갱신하고 있습니다.
많은 개인 투자자들이 미국 주식을 매수하여 수익을 보고 있지만,
아직까지 AI 관련 종목을 매수하지 않은 분들을 위해 아래 주제로 포스팅을 하려 합니다!
AI 반도체 주식 TOP 3
① 엔비디아 (NASDAQ: NVDA)
2023년 주가가 486% 상승에도 불구하고 지금 NVDA를 사야하는 이유
첫 번째, 끝이 보이지 않는 성장 가능성의 엔비디아
두 번째, 매년 배수로 증가하고 있는 매출액과 EPS 전망치
세 번째, 현재 매출 상품 비중이 게이밍 → 데이터센터로 추월 할 것으로 전망
[엔비디아(NASDAQ: NVDA) AI 반도체 매출 증가 및 상품별 매출 비중]
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연도
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총 매출 (백만 달러) |
AI 반도체 매출 (백만 달러) |
게이밍 매출 (백만 달러) |
데이터센터 매출 (백만 달러) |
AI 반도체 비중 |
게이밍 비중 |
데이터센터 비중 |
| 2020 | 33,266 | 4,741 | 22,241 | 5,804 | 14% | 67% | 17% |
| 2021 | 50,864 | 10,914 | 27,025 | 19,923 | 21% | 53% | 39% |
| 2022 | 67,040 | 18,268 | 32,464 | 24,576 | 27% | 48% | 36% |
| 2023 | 84,310 | 27,344 | 38,013 | 33,281 | 32% | 45% | 39% |
| 2024 | 104,140 | 37,828 | 43,878 | 42,318 | 36% | 42% | 40% |
[엔비디아(NVDA.US)] FY4Q24 실적]
- FY4Q24 매출 : 221억달러(+22% QoQ, +265% YoY), Non-GAAP EPS 5.16달러로 컨센서스(203.9억달러, 75.6%, 4.59달러) 상회
- 데이터센터: 184억달러(+27%QoQ, +409% YoY)로 매출비중 83%까지 확대. 구글, AWS 등 빅테크 AI 수요 강세 지속. 밸류체인 전반의 주요 업체들과 협력 강화
- 게이밍: 28.7억달러(Flat QoQ, +56% YoY), RTX 40 Super 시리즈 출시, Tensor-RT LLM 대규모 추론 모델 지원. 개인화 지원 언어모델 Chat with RTX 데모버전 공개
- 전문시각화: 4.6억달러(+11% QoQ, +105% YoY), Omniverse 통한 자율주행 플랫폼 생태계 확장, AI 워크로드 처리를 위한 워크스테이션 수요 증대
- 자동차: 2.8억달러(+8% QoQ, -4% YoY), Drive 플랫폼 지커, 샤오미, 리오토 등 메인 시스템으로 입지 구축. 부진한 업황 대비 선방
- FY1Q25 가이던스(중간값) : 매출 240억달러, Non-GAAP GPM 77%로 컨센서스(222억달러, 74.4%) 상회. 시간외 주가 +7.5% 급등
② AMD(NASDAQ: AMD)
2023년 주가가 237% 상승에도 불구하고 AMD 를 사야하는 이유
첫 번째, AMD 는 주력 상품인 CPU + GPU 시장 2위 반도체 업체
두 번째, AMD의 주요 수익원은 여전히 CPU이지만, GPU와 EPYC 서버 CPU의 성장률 전망 기대치 꾸준히 상승
세 번째, 2024년에는 데이터센터 부문의 매출이 AMD 총 매출의 21% 전망
[ AMD(NASDAQ: AMD) AI 반도체 매출 증가 및 상품별 매출 비중]
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연도
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총 매출 (백만 달러) |
AI 반도체 매출 (백만 달러) |
CPU 매출 (백만 달러) |
GPU 매출 (백만 달러) |
EPYC 서버 CPU 비중 | 데이터센터 비중 |
| 2020 | 45,500 | 1,820 | 24,670 | 19,010 | 4% | 10% |
| 2021 | 63,500 | 3,272 | 30,560 | 28,670 | 6% | 12% |
| 2022 | 82,500 | 5,463 | 37,125 | 37,875 | 8% | 15% |
| 2023 | 105,000 | 8,864 | 43,700 | 49,650 | 10% | 18% |
| 2024 | 132,000 | 13,688 | 53,280 | 63,120 | 12% | 21% |
[AMD(NASDAQ: AMD) 4Q 실적]
*4Q 실적 전망치에 부합했으나, 1Q 가이던스 부진에 주가 급락
- 4Q 매출 : 61.7억달러(+10% YoY, +6% QoQ), Non-GAAP 기준 GPM 50.8%, EPS 0.77달러
로 컨센서스(61.3억달러, 51.5%, 0.77달러)에 전반적으로 부합
- 데이터센터 : 매출 22.8억달러(+38% YoY, +43% QoQ), 서버향 CPU(EPYC), GPU(Instinct)
판매 호조로 양호한 성장세 기록하며 컨센서스 부합
- 클라이언트 : 매출 14.5억달러(+62% YoY, +1% QoQ), 높아진 시장 기대치(15.4억달러)를 충
족시키기에는 역부족이었던 것으로 파악
- 게이밍 : 매출 13.7억달러(-17% YoY, -9% QoQ), 예상치(12.3억달러) 대비 양호한 실적은 PC
향 GPU 판매 확대에 기인. 콘솔향 수요 둔화 영향 반영되며 일부 영향
- 임베디드 : 매출 10.6억달러(-24% YoY, -15% QoQ), 주요 고객사들의 재고 조정 영향으로 앞서
실적 발표한 경쟁사와 유사하게 부진한 흐름을 기록
- 1Q 가이던스(중간값) : 매출 54억달러, 부분별 성장률(QoQ)은 데이터센터 Flat 예상하며, 클라이
언트, 임베디드, 게이밍 부문 실적은 감소할 전망
③ TSMC (NYSE : TSMC)
2023년 주가 81% 상승에도 불구하고 지금 TSMC를 사야하는 이유
첫 번째, 탄탄한 고객(애플/퀄컴/엔비디아)을 기반한 매출 발생
두 번째, 엄청난 수요에 발생하는 공급량 증가에도 CAPEX 투자를 통한 고객 만족
세 번째, 끊임없는 R&D 개발을 통한 초미세 나노 공정 신기술 개발
[ TSMC(NYSE : TSMC) 5년간 매출 증가 변화 및 고객사별 매출 비중]
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연도
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총 매출 (백만 달러) | 전년 대비 증가율 | 애플 매출 비중 | 퀄컴 매출 비중 | 엔비디아 매출 비중 |
| 2020 | 53,313 | 31% | 24% | 13% | 8% |
| 2021 | 56,835 | 6.60% | 25% | 14% | 9% |
| 2022 | 71,218 | 25.50% | 26% | 15% | 10% |
| 2023 | 86,380 | 21.30% | 27% | 16% | 11% |
| 2024 | 104,000 | 20.50% | 28% | 17% | 12% |
[AMD(NYSE : TSMC) 4Q 실적]
- 4Q 실적 : 19.93억달러(+25.5% YoY, +24.1% QoQ), EPS 1.44달러로 컨센서스(매출: 19.65억 달러/EPS: 1.38달러) 상회
- 애플: 매출: 5.78억 달러 (전년 동기 대비 29% 증가) / 2024년에는 iPhone 15 출시로 인해 매출 증가 예상
- 퀄컴: 매출: 3.54억 달러 (전년 동기 대비 25% 증가) / 2024년에는 5G 칩셋 수요 증가로 인해 매출 증가 예상
- 엔비디아: 매출: 2.09억 달러 (전년 동기 대비 33% 증가) / 2024년에는 데이터센터 및 게이밍 시장 성장으로 인해 매출
시사점
이렇게 지금이라도 매수해야할 AI 반도체 주식 TOP3 를 알아보았습니다.
시장에서는 '제 2의 닷컴버블 사태가 일어나는 것이 아니냐' 라는 우려와 함께 AI 시장의 비관적인 시각과
닷컴버블의 실패를 학습한 스마트한 투자자들과 실적 부합을 기반한 투자로 낙관적인 시각이 대립되고 있습니다.
워렌버핏은 AI 열풍에도 불구하고 현금을 쌓아두는 가치투자에 대한 자신의 철학을 유지하고 있지만,
저와 같이 경제적 자유를 하루라도 빨리 이루고자 목표를 세운 사람은 이러한 시대의 흐름을 타고
부를 배로 쌓을 수 있는 기회를 잡아야 한다고 생각합니다.
돈의 흐름이 AI를 타고 나아가고 있는 이러한 시점에서 좋은 자료와 뉴스를 포스팅하여 부를 늘릴 수 있도록 돕겠습니다!
