2023년 어마어마한 상승으로 미국 주식의 상승을 이끌었던 AI 반도체 주식
2024년도 엔비디아와 AMD, TSMC 가 여전히 힘을 잃지 않고 시장을 이끌고 있는데요.
이러한 AI 산업의 변화를 거시적인 관점에서 전망해보고자 포스팅하게 되었습니다.
과거 IT 산업의 상승 시기를 놓고 전망을 예측해보자면, AI 산업이 아래와 같이 변화할 것이라고 전망합니다.
[AI 하드웨어 → AI 소프트웨어 → AI 솔루션]
그렇다면 AI 하드웨어에는 어떤 기업들이 있고, AI 소프트웨어와 AI 솔루션에는 어떤 기업들이 있을까요?
AI 하드웨어 주식 대장주 "엔비디아(NASDAQ: NVDA)"
단언컨데 AI 하드웨어 주식 대장주는 "엔비디아(NASDAQ: NVDA)" 임은 모두가 의심할 여지가 없다고 생각합니다.
그 다음의 AI 하드웨어를 이끄는 주식은 ①AMD ②퀄컴 ③브로드컴 ④TSMC 로 생각됩니다.
AI 소프트웨어 "마이크로소프트(NASDAQ: MSFT)"
이번 포스팅의 주인공인 AI 소프트웨어의 대장주는 "마이크로 소프트(NASDAQ: MSFT)" 입니다.
오픈AI 기반한 AI 시장의 최전선에서 지금까지 AI 흐름을 이끌고 있는 마이크로소프트가 부동의 1위로 예상됩니다.
코파일럿을 통해 수 많은 AI 개발자를 끌어들여 다양한 AI 기반 어플리케이션을 만들어 시장을 형성하면서,
누구나 AI 앱을 개발하고, 누구나 그것을 이용할 수 있는 네트워크를 만들어내고 있습니다.
과연 마이크로소프트가 만들어내는 AI 미래는 어떤 모습일지 제가 가진 지식으로는 상상조차 할 수 없을 것 같습니다.
AI 소프트웨어 "ARM(NASDAQ: ARM)"
하지만, 누구나 알고있는 마이크로소프트를 포스팅한다면 의미가 없겠죠?
저는 마이크로소프트 다음의 AI 소트프웨어 주식은 바로 "ARM(NASDAQ: ARM)" 입니다.
[ARM 비즈니스 모델 및 AI 산업과의 연관성]
ARM은 모바일 기기부터 데이터 센터까지 다양한 전자 기기에 사용되는 프로세서 아키텍처를 설계 및 라이센스하는 기업입니다. ARM의 비즈니스 모델은 다음과 같이 요약될 수 있습니다.
1. 아키텍처 설계 : ARM은 자체적으로 프로세서를 생산하지 않고, 다른 기업들에게 프로세서 아키텍처 라이센스를 제공합니다. 라이센스를 받은 기업들은 ARM 아키텍처를 기반으로 자체 프로세서를 설계하고 생산할 수 있습니다.
2. 라이센스 수익 : ARM의 주요 수익원은 아키텍처 라이센스 수익입니다. 라이센스 계약에는 초기 라이센스 비용과 로열티 지불이 포함됩니다.
3. 로열티 수익 : ARM 아키텍처를 기반으로 생산된 모든 프로세서 판매량에 대해 로열티가 지급됩니다.
4. IP 포트폴리오 : ARM은 수천 개의 특허를 포함하는 방대한 IP 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이는 ARM 아키텍처의 경쟁력을 유지하고 수익 창출에 기여합니다.
AI 솔루션 주식 "팔로알토(NASDAQ: PANW)"
팔로알토는 AI 보안 솔루션 회사로 네트워크 보안 상품을 주력으로 2023년 60% 상승의 여력을 보이며
다음 AI 솔루션을 이끌 첫 번째 기업으로 선정하였습니다.
[팔로알토의 AI 비즈니스]
팔로알토 네트워크스는 사이버 보안 분야에서 선도 기업으로 AI 기술을 활용하여 다양한 AI 솔루션을 제공하고 있습니다.
1. 주요 AI 솔루션:
Cortex XDR: 사이버 공격을 예방, 탐지, 대응하는 통합형 엔드포인트 보안 플랫폼
Prisma Cloud: 클라우드 자산을 보호하고 위협을 탐지하는 클라우드 보안 플랫폼
Demisto: 자동화된 위협 대응 플랫폼
Cortex Data Lake: 보안 데이터를 분석하고 시각화하는 데이터 분석 플랫폼
2. AI 기술 활용:
머신 러닝: 사이버 공격 패턴을 학습하고 예측하여 위협을 사전에 차단
자연어 처리: 보안 이벤트 로그를 분석하고 위협을 식별
딥 러닝: 악성코드를 식별하고 분석
3. 산업별 분포:
금융/의료/제조/소매/정부기관
4. 팔로알토 AI 비즈니스의 강점:
1) 방대한 데이터 자원: 팔로알토는 전 세계적으로 수집된 방대한 사이버 보안 데이터를 보유하고 있습니다.
2) AI 기술 전문성: 팔로알토는 AI 기술 연구 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 뛰어난 AI 기술 전문성을 보유하고 있습니다.
3) 글로벌 시장 점유율: 팔로알토는 사이버 보안 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 전 세계적으로 고객 기반을 보유하고 있습니다.
5. 팔로알토 AI 비즈니스의 미래:
팔로알토는 AI 기술을 활용하여 더욱 강력하고 효율적인 사이버 보안 솔루션을 개발할 계획입니다.
팔로알토는 AI 기술을 다른 분야에도 적용하여 새로운 비즈니스 기회를 창출할 계획입니다.
AI 솔루션 주식 "슈퍼마이크로컴퓨터(NASDAQ: SMCI)"
[슈퍼마이크로컴퓨터 기업의 AI 산업 역할 및 미래 전망]
슈퍼마이크로컴퓨터 기업은 AI 산업에서 다음과 같은 중요한 역할을 수행합니다.
1. AI 솔루션 개발 및 제공: 슈퍼마이크로컴퓨터 기업은 AI 솔루션 개발 및 제공에 필요한 강력한 컴퓨팅 성능을 제공하며, 딥 러닝 모델 학습, 대규모 데이터 분석, 실시간 AI 추론 등 까다로운 작업을 수행할 수 있는 슈퍼마이크로컴퓨터 시스템을 개발하고 판매합니다.
2. AI 인프라 구축 및 운영 : 슈퍼마이크로컴퓨터 기업은 AI 솔루션을 위한 인프라 구축 및 운영 서비스를 제공하며, 데이터 센터 설계, 시스템 통합, 운영 관리 등 전문적인 서비스를 통해 기업들이 AI 솔루션을 효율적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.
3. AI 기술 연구 개발 : 슈퍼마이크로컴퓨터 기업은 AI 기술 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 딥 러닝 알고리즘 개선, 컴퓨팅 아키텍처 최적화, AI 하드웨어 개발 등 다양한 분야에서 연구를 진행하여 AI 기술 발전에 기여하고 있습니다.
4. AI 산업 생태계 구축 : 슈퍼마이크로컴퓨터 기업은 AI 산업 생태계 구축에도 중요한 역할을 합니다. 그리고 AI 스타트업 투자, 파트너십 구축, 교육 및 훈련 프로그램 제공 등 다양한 활동을 통해 AI 산업 발전을 촉진하고 있습니다.
[슈퍼마이크로컴퓨터 기업의 미래 전망]
AI 산업의 성장과 함께 슈퍼마이크로컴퓨터 기업은 AI 솔루션 개발, 인프라 구축, 기술 연구 개발, 생태계 구축 등 다양한 분야에서 경쟁력을 강화해야 합니다.
특히 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 퀀텀 컴퓨팅 등 새로운 기술과의 융합을 통해 AI 솔루션의 성능과 효율성을 향상을 통해 지속가능한 발전을 위해 에너지 효율적인 슈퍼마이크로컴퓨터 기술 개발에 투자해야 합니다.
